在各國(guó)政府嚴(yán)控各類加密數(shù)字貨幣時(shí)，委內(nèi)瑞拉政府卻反其道而行。

        當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月20日，委內(nèi)瑞拉政府正式開始預(yù)售一款名為“石油幣”(Petro)的數(shù)字貨幣。由此，委內(nèi)瑞拉成為全球首個(gè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣的國(guó)家。

        對(duì)此，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅十分驕傲。他表示，“石油幣將會(huì)是個(gè)巨大的成功，委內(nèi)瑞拉將由此躋身經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。”

        委內(nèi)瑞拉政府稱，每一枚石油幣都將以委內(nèi)瑞拉的一桶原油作為擔(dān)保。此次石油幣發(fā)行總規(guī)模為1億枚，參考售價(jià)基于今年1月中旬委內(nèi)瑞拉原油每桶60美元的價(jià)格，因此石油幣估計(jì)將給該國(guó)政府帶來約60億美元的融資，約合381億元人民幣。

        預(yù)售首日，委內(nèi)瑞拉政府稱已集資7.35億美元(約合47億元人民幣)。馬杜羅希望通過這一數(shù)字貨幣的發(fā)行，避開西方國(guó)家對(duì)其的經(jīng)濟(jì)制裁，也為深陷惡性通脹的該國(guó)經(jīng)濟(jì)尋找到一條新的出路。

        上海國(guó)際問題研究院美洲研究中心副主任牛海彬?qū)Φ谝回?cái)經(jīng)記者表示，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)發(fā)展最終還是要看國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)改革的力度，“石油幣”短期內(nèi)很難改變?cè)搰?guó)的經(jīng)濟(jì)困境。

優(yōu)惠價(jià)預(yù)售

早在去年12月，馬杜羅政府就提出了石油幣的概念。今年1月底發(fā)行的《“石油幣”白皮書》則詳細(xì)勾勒了石油幣的前景。按照計(jì)劃，2月20日~3月19日為預(yù)售階段，擬售出3840萬個(gè)石油幣，投資者將根據(jù)認(rèn)購時(shí)間先后獲得最高60%的折扣;3月20日起，公開發(fā)行4400萬個(gè)石油幣，折扣也會(huì)根據(jù)購買時(shí)間的先后逐步減少。剩余1760萬個(gè)石油幣，將由委內(nèi)瑞拉政府設(shè)立的數(shù)字加密貨幣管理機(jī)構(gòu)(SUPCACVEN)持有。

        4月起，石油幣將在委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)和國(guó)際上的數(shù)字加密貨幣交易所進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易。

        據(jù)馬杜羅表示，石油幣與該國(guó)石油、天然氣、黃金和鉆石儲(chǔ)備直接掛鉤。當(dāng)前的物質(zhì)基礎(chǔ)是已探明儲(chǔ)量逾50億桶的奧里諾科重油帶(Orinoco Belt)阿亞庫喬區(qū)塊(Ayacucho)1號(hào)油田。

        牛海彬認(rèn)為，石油幣本質(zhì)上還是一種主權(quán)信用支撐的貨幣，市場(chǎng)的信心會(huì)受到石油價(jià)格、委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)狀況以及美國(guó)對(duì)石油幣性質(zhì)界定的影響。它的主要作用在于籌措硬通貨，提升進(jìn)口能力和規(guī)避美國(guó)金融制裁。

        根據(jù)白皮書中的信息，石油幣不能直接兌換石油。不過，馬杜羅拉政府承諾，接受石油幣作為個(gè)人或機(jī)構(gòu)繳稅和購買公共服務(wù)的支付形式。

        然而，石油幣并不支持使用官方貨幣強(qiáng)勢(shì)玻利瓦爾(bolívar fuerte，VEF)購買。因深陷通貨膨脹泥潭，委內(nèi)瑞拉在2008年貨幣改革后推出的強(qiáng)勢(shì)玻利瓦爾也難言“強(qiáng)勢(shì)”。在黑市，1美元能換到約27000強(qiáng)勢(shì)玻利瓦爾，而官方匯率是1美元兌10強(qiáng)勢(shì)玻利瓦爾。

        一位在委內(nèi)瑞拉生活多年的華人小鐘告訴第一財(cái)經(jīng)記者，他的確在委內(nèi)瑞拉政府網(wǎng)站上看到過關(guān)于石油幣的宣傳信息，但網(wǎng)站也沒有提供如何具體提取或持有石油幣的鏈接，政府也沒有公布更多關(guān)于石油幣交易的細(xì)節(jié)。

        “發(fā)行石油幣，我感覺更多是投機(jī)行為，有沒有人真的愿意買，還真不好說。”小鐘說道，“馬杜羅只是希望沾沾當(dāng)前熱門的數(shù)字貨幣的光，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)問題不能指望靠石油幣來解決。”

        “最初的目的應(yīng)該是緩解償債壓力，但根據(jù)預(yù)測(cè)，打折預(yù)售也難以完成60億美元的籌資。”牛海彬告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

質(zhì)疑聲四起

        與目前在全球范圍內(nèi)炒得火熱、同為數(shù)字加密貨幣的比特幣類似，石油幣也需要所謂的“礦工”來幫忙。馬杜羅政府已開放了一個(gè)名為“數(shù)字挖礦獨(dú)特注冊(cè)表”(Unique Registry of Digital Mining)的注冊(cè)系統(tǒng)，接受“礦工”們的申請(qǐng)。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，目前委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)約有86萬年輕人積極報(bào)名。

        由馬杜羅任命的數(shù)字貨幣主管瓦加斯(Carlos Vargas)2月16日表示，預(yù)計(jì)石油幣能吸引到大量來自卡塔爾、土耳其等中東國(guó)家，以及歐洲和美國(guó)的投資者。

        馬杜羅也在關(guān)于石油幣的演講中提到，“石油幣誕生了，為了委內(nèi)瑞拉的福祉，我們將會(huì)取得全面成功……委內(nèi)瑞拉引入了區(qū)塊鏈，世界上一些規(guī)模最大和最重要的企業(yè)將會(huì)與委內(nèi)瑞拉合作，我們將簽署合約。”

       盡管馬杜羅政府對(duì)于石油幣的未來一片看好，但無論是委內(nèi)瑞拉民間還是經(jīng)濟(jì)界，對(duì)于石油幣的質(zhì)疑聲依舊不少。首先唱反調(diào)的便是占據(jù)委內(nèi)瑞拉國(guó)會(huì)多數(shù)的反對(duì)派陣營(yíng)。委內(nèi)瑞拉國(guó)會(huì)目前已宣布發(fā)行石油幣“違法”。國(guó)會(huì)認(rèn)為，發(fā)行“石油幣”實(shí)際上是對(duì)該國(guó)石油儲(chǔ)備的一種“借款”，而政府所有的借款舉措必須要經(jīng)由國(guó)會(huì)批準(zhǔn)，否則就是違法的。

        對(duì)于任何一款穩(wěn)定的加密貨幣而言，需要透明度與信用度來背書。委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)學(xué)家萊德茨(Jean Paul Leidenz)提到，誰會(huì)相信一個(gè)連本幣都打理不好的央行還能妥善地管理、發(fā)行數(shù)字貨幣?美國(guó)咨詢公司Longview Economics高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家科爾文(Harry Colvin)也對(duì)“石油幣”能否獲得成功抱有懷疑：“委內(nèi)瑞拉央行之前剛剛制造了惡性通貨膨脹，所以，我想石油幣存在信任和透明度問題。”

        國(guó)際貨幣基金組織(IMF)在《世界經(jīng)濟(jì)展望》中的數(shù)據(jù)顯示，對(duì)委內(nèi)瑞拉2017年年度通脹率的預(yù)期為2069%，預(yù)計(jì)今年這一數(shù)值將高達(dá)2349.3%。這已是IMF對(duì)一國(guó)通脹率預(yù)期的最高水平。

       此外，加密貨幣互動(dòng)平臺(tái)CryptoCompare首席執(zhí)行官海特爾(Charles Hayter)則認(rèn)為，不能完全確信委內(nèi)瑞拉所謂的“石油和礦產(chǎn)資源”能夠滿足預(yù)期。委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)的數(shù)字貨幣專家吉爾(Jose Antonio Gil)指出，盡管作為石油幣物質(zhì)基礎(chǔ)的阿亞庫喬區(qū)塊1號(hào)油田的儲(chǔ)量為50億桶，但鑒于這些石油尚未完全開采，如果被認(rèn)定為有欺詐性質(zhì)的發(fā)行，可能最終令石油幣變得一文不值。

孤注一擲的創(chuàng)新?

        馬杜羅政府推出石油幣的背后，是該國(guó)近年來在高企的通脹、沉重的債務(wù)危機(jī)以及美國(guó)嚴(yán)密封鎖中的艱難求生。難怪有委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)學(xué)家將石油幣的發(fā)行稱為“絕望中的創(chuàng)新”。

        除了高達(dá)四位數(shù)的通脹率，委內(nèi)瑞拉的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)近年來也岌岌可危。IMF在上述報(bào)告中下調(diào)了委內(nèi)瑞拉2017和2018年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期，分別降至-12%和-6%。同時(shí)，委內(nèi)瑞拉今年的失業(yè)率也將維持在30%的高位，為全球榜首。

        此外，這個(gè)國(guó)家還面臨原油生產(chǎn)的崩潰。該國(guó)2017年原油產(chǎn)量下降了29%，很多人擔(dān)心原油產(chǎn)量的加速下降將加大委內(nèi)瑞拉債務(wù)違約的可能性。十年前還坐享高油價(jià)紅利的南美最富有國(guó)家，如今已淪為全球債務(wù)率最高的國(guó)家。

       國(guó)際油價(jià)跳水之后，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的易脆性愈加明顯。高通脹、高債務(wù)，更是催生了這個(gè)國(guó)家的不少民眾每天不辭辛勞地跨越與哥倫比亞等鄰國(guó)的邊境，抓緊時(shí)間采購生活必需品，囤積牙膏、廁紙的怪象。

        對(duì)于這些經(jīng)濟(jì)亂象，馬杜羅更傾向于將根源歸結(jié)為美國(guó)的制裁。還在奧巴馬當(dāng)政時(shí)期，委內(nèi)瑞拉就遭到來自美國(guó)的多輪制裁。自特朗普上臺(tái)后，美國(guó)政府一再追加對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁，禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)參與委內(nèi)瑞拉政府和委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油公司發(fā)行新債券和股權(quán)的相關(guān)交易，以及禁止購買已發(fā)行的部分債券等。

       特朗普甚至撂下狠話:“我們對(duì)委內(nèi)瑞拉有很多可選行動(dòng)方案，包括在必要的情況下采取軍事行動(dòng)”。馬杜羅承認(rèn)，不斷追加的金融制裁對(duì)正在恢復(fù)中的委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重傷害。

       牛海彬認(rèn)為，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)要走出困境，本質(zhì)上不取決于貨幣的數(shù)量，貨幣的信用和可預(yù)期度更重要。

        對(duì)于石油幣的發(fā)行，美國(guó)政府也早已關(guān)注到了委內(nèi)瑞拉的這一動(dòng)向。此前，美國(guó)佛羅里達(dá)州聯(lián)邦參議員魯比奧(Marco Rubio)等人致信美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽，譴責(zé)了石油幣，“(美國(guó))財(cái)政部必須配備相應(yīng)的工具和執(zhí)法機(jī)制，以打擊使用加密數(shù)字貨幣來逃避美國(guó)制裁的手段，尤其是在委內(nèi)瑞拉這種情況下。”

        正當(dāng)石油幣正式發(fā)行之時(shí)，美國(guó)財(cái)政部已發(fā)出警告：任何參與石油幣交易的個(gè)體，都將成為新一輪的制裁對(duì)象。

        值得注意的是，今年也是大選年。隨著4月22日委內(nèi)瑞拉提前大選的日子臨近，美歐多方都不斷向馬杜羅施壓。美國(guó)國(guó)務(wù)卿蒂勒森甚至在最近一次的拉美行中警告道，不排除全面封鎖委內(nèi)瑞拉石油的出口。對(duì)于馬杜羅政府來說，石油出口幾乎是唯一的生命線。